🔄 科技轉換影響
InfiniBand → Ultra Ethernet 🟢 受益者
階段: 早期導入 · NVDA InfiniBand壟斷定價過高, UEC聯盟推動開放標準
受益股: AVGO, MRVL
Ultra Ethernet Consortium由AVGO/AMD/META/MSFT推動。目的是打破NVDA在AI networking的壟斷。但NVDA NVLink仍有技術優勢。2027年才可能量產。
PCIe → CXL記憶體擴展 🟢 受益者
階段: 研發/標準制定 · AI workload需要TB級記憶體池, CXL 3.0標準, memory pooling
受益股: MU, MRVL
CXL讓多個CPU/GPU共享記憶體池。MU開發CXL DRAM模組。Samsung/SK Hynix也在做。2027-2028可能開始量產。改變整個記憶體架構。
通用GPU → AI專用ASIC 🟢 受益者
階段: 早期導入 · Google TPU v6, AWS Trainium3, Anthropic自研晶片, 降低對NVDA依賴
受益股: AVGO, MRVL
SemiAnalysis報導Amazon Trainium擴產至multi-GW規模。Anthropic與Samsung合作設計inference chip。AVGO為Google做TPU, MRVL為Amazon做custom chip。長期威脅NVDA但5年內NVDA仍主導training。