🔄 科技轉換影響
x86 → ARM 🟢 受益者
階段: 早期導入 · Apple Silicon成功, ARM server (Graviton/Grace), 功耗優勢40%+
受益股: ARM, QCOM, NVDA
INTC仍主導server但份額持續流失。NVDA Grace Hopper是ARM+GPU。Microsoft/Amazon都在轉ARM。
雲端AI → 邊緣AI (On-Device) 🟢 受益者
階段: 早期導入 · Apple Intelligence, Qualcomm NPU, 隱私+低延遲需求
受益股: QCOM, ARM, AAPL
On-device AI需要更多Flash/DRAM→SNDK/MU間接受益。QCOM在手機端NPU領先。AI PC推動換機潮。
軟體AI → 實體AI (機器人/自駕) 🔵 間接受益
階段: 研發/原型 · NVDA Isaac/Omniverse, Tesla Optimus, Waymo擴張
受益股: TSLA
Tesla Optimus機器人+Robotaxi。NVDA提供simulation平台。距離大規模商用3-5年。