STX 2026Q3 財報解讀

FwdPE: 14.7 PEG: 0.48 營收成長: 48.5% 推薦: strong_buy 分析師: 23人目標價: $1116

$2.4B

$2.6B

$2.8B

$3.1B

$3.6B

37%

39%

42%

46%

52%

✅ 營收加速 QoQ+17%

✅ 毛利率擴張+10.7%（定價權↑）

✅ PEG=0.48（<1 = 成長未被充分定價）

✅ 分析師均價$1116（+37%上行空間）

$0.1B

$0.2B

QoQ: +16%

HDD → SSD/NAND 🔴 受衝擊

階段: ⏸️ 受阻（NAND價格過高） · Enterprise SSD取代HDD是長期趨勢，但目前NAND價格過高抑制轉換意願

受益股: SNDK, MU

長期趨勢不變但短期受NAND價格影響。SNDK毛利率84.6%反映供需極度緊張。等價格正常化後轉換會加速。WDC已分拆NAND業務(=SNDK)。STX純HDD。

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